В начале 1920-х гг. М. Булгаков последовательно создает три повести: "Дьяволиада" (1923), "Роковые яйца" (1924) и "Собачье сердце" (1925). Это была непосредственная и бурная реакция на "советизацию" России, на воцарение касты "шариковых".

Повести "Дьяволиада" и "Роковые яйца" были опубликованы, соответственно, в 1924-м и 1925 гг. "Собачье сердце" ждало своего часа сорок три года. Булгаков-сатирик продолжает традиции русской прозы - Гоголя и Салтыкова-Щедрина. А в ранних его повестях уже прочитываются наметки к будущим главам "Мастера и Маргариты".